我现在买入3只富时100股息股票 收益率为5%

2019-07-20 17:16:38
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如果您正在寻找富时100指数的蓝筹股,那么我强烈建议您查看全球最大的矿业集团,必和必拓(伦敦证券交易所代码:BHP),力拓(伦敦证券交易所代码:RIO)和嘉能可(伦敦证券交易所代码:GLEN)。

除了道德考虑之外,我认为这些公司是非常有吸引力的收入来源,因为他们甩掉了现金。最重要的是,每个企业都有其独特的品质,这使其脱颖而出。

规模经济

力拓(Rio Tinto)是世界上最大的铁生产国,拥有无与伦比的生产规模经济。这些规模经济,加上公司的资产处置计划,帮助该业务自2016年以来的运营和资产销售产生了460亿美元,这是一笔庞大的资金。

其中大部分已归还给投资者,通过股息和股票回购向股东分配了290亿美元。力拓还利用140亿美元偿还债务。

我认为这种现金回报水平不太可能继续,因为公司的资产销售似乎正在放缓。然而,力拓仍在从其运营中获得数十亿美元的现金。市场分析师预计,该集团2019年的净利润为113亿美元,为每股4.60美元的股息分配提供资金。按目前的股价计算,股息收益率为7.5%。

交易业务

Glencore的独特特点是其贸易业务。尽管该公司确实通过从大宗商品中提取商品来赚钱,但其大部分收益来自交易,这涉及作为全球商品买卖双方之间的中间人。

这项业务的好处是它相对稳定。如果Glencore的生产业务的盈利下降,那么贸易部门通常会收拾不足,提供急需的现金来支持业务和股息。

去年,息税前的交易收益为24亿美元,这有助于支持管理层决定通过股票回购向股东返还30亿美元。

我喜欢这种商品业务的另一个原因是其经理人拥有该集团的重要股份,因此他们与其他投资者一起获利。市分析师认为,该公司今年的股息收益率为5.5%。根据目前的估计,该股票的远期市盈率为11.7。

支出上升

最后,我们有必和必拓。这是世界上最大的多元化采矿集团,规模是其最大的优势,超过了其他行业。与同行里约一样,在过去几年中,该公司一直致力于优化其运营。债务已经减少,目前处于管理层目标100亿至150亿美元的范围之内。随着现金产生的改善,股东分配增加了。仅过去六个月的总回报就超过了130亿美元,并且看起来BHP不会止步于此。

现在债务已经低于管理层的目标范围,该公司已表示将增加股息,从最低收益的50%增加到75%。分析师的初步数据显示,这可能意味着股东今年的总股息为2.06美元,当前股价的股息收益率为8.2%。

除了这种市场收益水平之外,该股票还具有12.4的极具吸引力的远期市盈率。虽然矿业公司不适合所有人,但很难忽视这些有吸引力的指标。

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